Panoramica
Pipeline è una potente funzionalità CRM all'interno di Pengo Bot che facilita abilmente la gestione e il consolidamento di contatti/opportunità. La sua interfaccia semplificata consente alle aziende di gestire in modo efficace le relazioni con i clienti, posizionandosi come una solida alternativa ad altri sistemi CRM.
Caratteristiche principali
- Interfaccia drag and drop: sposta facilmente contatti/opportunità tra le varie fasi della pipeline.
- Automazione: imposta flussi di lavoro automatizzati attivati da eventi come l'aggiunta di contatti/opportunità o lo spostamento attraverso la pipeline fasi.
- Autorizzazioni personalizzabili: Definire i livelli di accesso utente per i membri del team per garantire che la sicurezza dei dati e la chiarezza dei ruoli siano mantenuti.
- Utilizzo versatile: La pipeline può funzionare come uno strumento di lead nurturing, un sistema di gestione dei lead o un sistema di ticketing, adattandosi alle vostre esigenze aziendali.
Come iniziare
- Accesso a Pipeline
Per accedere a Pipeline, accedi al tuo account Pengo Bot e fai clic su Pipeline nel menu di navigazione.
- Ruoli/autorizzazioni utente
Dopo aver creato la tua pipeline, puoi controllare quali amministratori possono accedervi. Tieni presente che i super amministratori hanno pieno accesso a tutte le pipeline.
Creazione e gestione delle fasi della pipeline
Con la nostra interfaccia facile da usare, puoi creare facilmente una fase che meglio si adatta alla tua automazione/flusso di lavoro.
Gestione di contatti/opportunità sulla pipeline
- Aggiunta di contatti/opportunità alla pipeline
– Fai clic sul pulsante "Aggiungi nuovo" all'interno Pipeline.
– Inserisci le informazioni necessarie che definiscono il contatto/opportunità
– Fai clic su “Salva” per aggiungere il contatto alla pipeline. - Spostamento di contatti/opportunità tra fasi
– Fai clic sul lead che desideri spostare.
– Trascina il lead nella fase desiderata nella pipeline.
– Rilascia il pulsante del mouse per rilasciarlo nella nuova stage
La nostra intuitiva interfaccia drag-and-dropsemplifica il processo di gestione dei lead. Ogni fase della pipeline è rappresentata visivamente, consentendo agli utenti di organizzare i lead senza problemi.
Capabilities di automazione
Puoi attivare l'automazione quando viene creata un'opportunità o un ticket, il suo valore viene modificato o viene spostato da una fase a un'altra. Fare riferimento allo screenshot seguente per comprendere i trigger disponibili.Puoi eseguire qualsiasi azione in base a questi trigger.
